I Squared et TDR confirment qu’ils envisagent une offre publique d’achat pour Applus+.

MADRID, le 19 juin (CALPA PARIS) –

La société I Squared Capital, soutenue par des fonds d’investissement gérés par TDR, a confirmé lundi qu’elle étudiait la possibilité de faire une offre publique d’achat sur l’ensemble des actions d’Applus+, sans avoir pris de décision pour l’instant.

Dans une communication envoyée à la Commission espagnole des valeurs mobilières et des changes (CNMV) et à la demande de l’autorité de surveillance, I Squared et TDR déclarent avoir « eu accès à certaines informations » fournies par Applus+ et soulignent qu’à ce jour, seules des « actions préparatoires » ont été menées concernant l’éventuelle offre publique d’achat, sans avoir pris de décision quant à la formulation de l’offre ou à ses conditions.

« Il n’y a aucune certitude que I Squared Capital et TDR, individuellement ou conjointement, feront une offre publique d’achat pour les actions d’Applus+ », conclut la déclaration.

Le journal ‘Expansión’ a publié vendredi dernier que le fonds I Squared finalisait une offre sur Applus+ pour environ 2.000 millions d’euros, au prix de 9,5 euros par action, et qu’il négociait le soutien du fonds britannique TDR Capital pour mener à bien l’opération.

Ces informations ont conduit les actions d’Applus+ à augmenter de 4,85% vendredi pour clôturer à 9,29 euros par action.

Début mai, Applus+ a confirmé l’existence de « manifestations d’intérêt non contraignantes et non sollicitées » de la part d’investisseurs désireux d’acquérir la société pour un montant supérieur à 1 milliard d’euros.

La société a expliqué à l’époque qu’elle avait demandé l’accès à une revue des informations, ce qui lui a été accordé, bien qu’elle ait assuré qu’il n’y avait toujours « aucune décision de la part de l’un de ces investisseurs et aucune certitude que ces entités prendront d’autres mesures ».

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Ainsi, depuis le 3 mai – peu avant l’annonce susmentionnée – jusqu’à la séance boursière de vendredi, les actions d’Applus+ ont augmenté de 22,4 %, passant de 7,59 euros à 9,29 euros.

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et la hausse des taux d’intérêt, Applus+ figure sur la liste de la plupart des analystes comme candidat à une offre publique d’achat (OPA) visant à la retirer de la bourse.

Depuis l’annonce des manifestations d’intérêt, la société de certification est dans le collimateur de plusieurs fonds d’investissement et a fait l’objet de divers mouvements de capitaux.

Ceux-ci ont notamment été menés par le gestionnaire d’actifs allemand DWS Investment, l’institution financière américaine Morgan Stanley et les fonds Nekton Global Fund Limited, Millenium Group Management et Red Wheel European Focus Master Inc.

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