Sabadell place 750 millions d’euros d’obligations senior non préférées à six ans

MADRID, 30 août (CALPA PARIS) –

Banco Sabadell a placé une émission de 750 millions d’euros en obligations senior non préférées avec une maturité de six ans, mais avec la possibilité d’un remboursement anticipé après cinq ans, ont informé Europa Press des sources financières.

Il s’agit d’une émission annoncée ce mercredi en même temps que le rachat d’une émission également de dette senior non préférée de 1.000 millions d’euros et dont le remboursement était prévu pour mai 2024.

La nouvelle émission a été sursouscrite à hauteur de 2 milliards, ce qui a permis de réduire le prix à un midswap plus un spread de 240 points de base, par rapport au spread de 265 points de base auquel elle a été lancée.

L’obligation versera un coupon annuel de 5,625 %. Les souscripteurs étaient Sabadell, Barclays, Morgan Stanley, Nomura et UBS.

Le carnet d’ordres a enregistré plus de 115 investisseurs et sept des ordres ont dépassé 50 millions d’euros. L’émission a un impact positif sur l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, connue sous l’acronyme MREL.

À cet égard, Sabadell explique que l’objectif du rachat et du remboursement ultérieur de l’émission qu’elle a réalisée en 2019 est la gestion « efficace » de son bilan, étant donné que les obligations ont cessé de contribuer à l’exigence MREL.

L’offre a débuté ce mercredi 30 août et la date limite pour offrir les obligations se terminera le 6 septembre, à moins que Sabadell ne décide d’étendre, de rouvrir, de modifier, de retirer ou de résilier l’offre. La date de règlement sera, en principe, le 8 septembre.

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